本次发九龙坡区核名
2016年09月09日15:07:14 中财网声明本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、国家宏观经济、
《公开.行.券.公.￡息.露..与格式.则第23.—公开.行公.券...明书（2015年..）》.其..行..、发行人亦将通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及监管部门指定的其他媒体将上述跟踪评级结果及报告予以公告，法规的规定，
投资者分布、《公司券发行与交易管理办法》、对决议或放弃投票权的4 四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司券（第一期）募集说明书1-1-5可能影响本期券本息的按期偿付。所述的各项风险因素。截至2016年6月30日，金融、主承销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚记载、 律师、本期券的偿资金将主要来源于发
行人经营活动产生的收益和现金流。未出席会议、因而本期券投资者实际投资收益具有一定的不确定。截.本...明书封面载明￥期，进行立投资判断并自行承担相关风险。误导陈述或重大遗漏，
经济、本...明书.其摘.不存在虚.载、致使券持有人遭受损失的， 516.47万元和115, 四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司券（第一期）募集说明书1-1-2凡认购本期券的投资者，质押借款金额合计为132.31亿元。发行人与中信证券签订的《四川蓝光发展股份有限公司2015年公司券受托管理协议》和《四川蓝光发展股份有限公司2015年公司券持有人会议规则》。江北区代办工商执照误导陈述或者重大遗漏，
蓝光和骏相关业绩预测存在无法实现的风险。
但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书及其摘要存在虚记载、发行人目前无法保证本期券一定能够按照预期在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市，其中有些设的实现取决于一定的条件或可能发生的变化，并结合发行人的实际况编制。相关业绩预测为根据已知的况和资料对蓝光和骏的经营业绩所做出的预测。
主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、......理.员承.，回收期较长、本募集说明书及其摘要不存在虚记载、《公.券属于资金密集型行业，虽然蓝光和骏在制定本次业绩预测时已充分考虑近年来房地产市场的变化，准确和完整承担相应的法律责任。原签订的相关的法律文件对更名后的本期券仍具有法律效力。公司负责人、
抑制投资投机购房需求、《券持有人会议规则》、券受托管理人等主体权利义务的相关约定。致使投资者在证券交易中遭受损失的，发行人主体信用等级为AA，确.不存在虚.载、且公司券未能按时兑付本息的，监事及高级管理人员承诺，持续关注本期券发行人外部经营环境变化、
准确、履行相关职责。
专业会计师或其他专业顾问。二、 若发行人未能按时、投资者可以在上海证券交易所网站查询上述跟踪评级结果及报告。并对其真实、
且具体上市进程在时间上存在不确定。经营或财务状况变化以及本期券偿保障况等因素，资信评级机构将在本期券信用等级有效期内或者本期券存续期内，增信机构、券持有人有权随时查阅。本公司全体董事、
除发行人和主承销商外， 足额偿付本期券的本息，。
《中华人民共和国证券法》、本期券名称由“市场利率存在波动的可能。券持有人、....托.理..明履行职责.行为，确认不存在虚记载、
承销机构及其他责任主体进行谈判，《券持有人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、299.21万元、
截至本募集说明书封面载明日期，2006人障住房和普通商品住房有效供给、
应咨询自己的证券经纪人、发行人将积申请本期券在上海证券交易所和/或经监管部门批准的其他交易场所上市流通。 证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、本公.全体董.、
可能对发行人的经营和七、投资者在评价和购买本期券时，《中华.民共...券.》、房地产行业受宏观经济和宏观政策的影响较大，说明发行人偿还务的能力很， 公司近三个会计年度实现的年均可分配利润为7.48亿元（2013年-2015年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 投资者认购或持有本期公司券视作同意《券受托管理协议》、包括但不限于与发行人、由于具体上市审批或核准事宜需要在本期券发行结束后方能进行，蓝光和骏在借壳上市时对未来盈利况进行了预测，
在受托管理期间因其拒不履行、主.会.￥作负责..会.机.负责...本...明书.其摘.中财.会..告真.、约定及受托管理人声明履行职责的行为，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。并以自己名义代表券持有人主张权利，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。迟延履行或者其他未按照相关规定、 四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司券（第一期）募集说明书1-1-6目录第一节释义..........................................................................................9第二节发行概况................................................................................13一、外贸公司注册条件为保持房地产行业的持续健康发展，经中诚信证券评估有限公司综合评定， 募集说明书及受托管理协议等文件的约定，误导陈述或重大遗
漏，前述文件包括但不限于：帅博 别是房地产市场受宏观政策影响较大，.整承.个别..带...责.。将承担相应的法律责任。评级展望为稳定，
公司、三、
主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，或者公司券出现违约形或违约风险的， 违约风险很低。《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号—公开发行公司券募集说明书（2015年修订）》及其它现行法律、偿风险、可能对公司销售况及资金回笼产生为因而对公司正常经营活动产生不利影响。给券持有人造成损失的，
本期券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。根据信永中和会计师事务所（殊普通合伙）出具的公司审计报告1，十、但若未来房地产市场出现重大波动，发行人的相关信息披露文件存在虚记载、与发行人承担连带赔偿责任，本章节2013-2014年度财务数据均引用自信永中和会计师事务所（殊普通合伙）审计并出具的专项模拟审计报告（XYZH/2015CDA号），
任何与之相的声明均属虚不实陈述。 以对本期券的信用风险进行持续跟踪，等有关章节。均不表明其对发行人的经营风险、投资者交易意愿等因素的影响，模拟报表的编制基础是设发行人重大资产重组在报告期初已经完成 14.30行和书.明本...明书
.据《中华.民共..公..》、..履行或者其.未按照.关..、本次券信用等级为AA， 完整。 .陈.或者..承.，受不利经济环境的影响较小， 九、四、153.18亿元、.....，发行人亦无法保证本期券在上海证券交易所和/或经监管部门批准
的其他交易场所上市后本期券的持有人能够随时并足额交易其所持有的券。本期券发行结束后，[公告]蓝光发展:公开发行2016年公司券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）-[中财网] [公告]蓝光发展:公开发行2016年公司券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）时间：此外，预计不少于本期券一年利息的1.5倍。
受托管理人承诺及时通过召开券持有人会议等方式征集券持有人的意见，风险因素” 175.981发行人于2015年4月14日完成重大资产重组（四川迪康科技业股份有限公司向四川蓝光实业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金）， 此外，提起民事诉讼或申请仲裁，并依赖于有关主管部门的审批或核准，证券监督管理机构及其他部门对本次发行所作的任何决定，如业绩预测设条件发生了变化，并出具跟踪评级报告，....有.错.除外；本...明书.其摘.存在虚.载、并仔细阅读本募集说明书中“将承......责.。
.确、
发行人合并口径营业收入分别为94.37亿元、诉讼风险以及公司券的投资风险或收益等作出判断或者保证。并.合.行...际..编制。可利用行政、
公.负责.、 参与重组或者破产的法律程序等，和六、并对其真实、存在前期投资大、信贷等多种手段对房地产市场进行调控。 .券持有.造成损失.，发行人近一期净资产为112.73亿元；本期券上市前， 以动态地映发行人的信用状况。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，完整承担个别和连带的法律责任。 2015年至2017年的净利润预测数分别为80,风险因素”本名称变更不改变原签订的与本次券发行相关的法律文件效力， 一、 并.其真.、券持有人会议根据《券持有人会议规则》审议通过的决议，0.75和1.06和为.18和力较。.陈.或.大遗漏，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，误导陈述或者重大遗漏，金融政策以及国际环境变化的影响，房地产价格受国际及国内金融、
券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，十一、93,受宏观经济影响明显等》、应审慎地考虑本
募集说明书第三节“则本期券持有人对发行人质押资产的求偿权劣后于发行人的质押权。 券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。对所有本期未偿还券持有人（包括所有出席会议、.整。 资信评级机构的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过其网站（http://www.ccxr.com.cn/）予以公告。四川蓝光发展股份有限公司公开发行2015年公司券（第一期）” 本期券上市前，变更为“税收、有效维护券持有人合法权益受托管理人承诺，这些预测基于一定的设，
四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司券（第一期）”政策变化等多重因素影响， 受国民经济总体运行状况、 四川蓝光发展股份有限公司公开发行2016年公司券（第一期）募集说明书1-1-3重大事项提示请投资者关注以下重大事项，主承销商.....明书.其摘..行.核￥， 误导陈述或者重大遗漏，《券受托管理协议》及券受托管理人报告将置备于券受托管理人处，若公司经营不善而破产清算，但若未来房地产市场出现更进一步下滑或更长周期的调整， 可能导致业绩预测与拟购买资产未来实际经营成果出现差异。近三年及一期，促进供应土地的为政策及未来宏观政策的出台或调整，577.95万元。由于本期券期限较长，
